A Rosenberg Investimentos é um Multi Family Office, responsável pela alocação global dos recursos de seus clientes, por meio de uma gestão sólida, ética e transparente.

Conduzida pessoalmente pelos sócios, trabalhamos com uma equipe de profissionais experientes no mercado, com alta capacidade de análise para capturar tendências macroeconômicas e visão de longo prazo. Usamos esse conhecimento para entender a necessidade de cada família, com suas metas e objetivos estratégicos, e traçarmos a forma mais eficaz de alcançá-los.

Criada em 2009, nosso foco é oferecer o melhor benefício e conforto aos nossos clientes, proporcionando equilíbrio nos seus projetos sociais e financeiros. Com ausência de conflito de interesse, transparência na cobrança e custo diferenciado, montamos carteiras customizadas e balanceadas, com riscos assumidos de forma inteligente, para gerar oportunidades concretas de acordo com cada perfil, levando em conta soluções tributárias e fiscais eficientes.

Aliamos também em nossas avaliações e decisões uma visão do mercado nacional e internacional, com o suporte de uma das principais consultorias financeiras do país, a Rosenberg Associados – instituição premiada recentemente pela Reuters no ranking de maior grau de assertividade no cenário macroeconômico no Brasil. Distinção internacional que ratifica outras já obtidas pela consultoria, como o primeiro lugar no TOP Geral da Agência Estado em 2012 e 2013 e as boas colocações no ranking do Banco Central e da Bloomberg.

Nossa estrutura e experiência nos permite englobar serviços de planejamento fiscal, tributário e sucessório, revisão de seguros e planos de aposentadoria, serviços bancários, advocatícios e contábeis, acesso à plataforma de Private Banking, além de governança familiar. Estamos preparados para administrar, organizar e manter seu patrimônio.

Somos uma empresa independente e cuidamos, com respeito e dedicação exclusiva, de cada um de nossos clientes.

Usamos nossa expertise e visão econômica para criar soluções personalizadas, com máxima eficiência de gestão, com acesso a produtos e serviços diferenciados.

Passo a passo para entender as nossas iniciativas:

1. Para conhecer você
  • Metas e objetivos estratégicos
  • Necessidade de governança
  • Fluxo de caixa e orçamento
2. Começar com segurança
  • Planejamento fiscal e tributário
  • Necessidade de mudança de domicílio fiscal
  • Revisão de seguros e planos de aposentadoria
3. Acompanhar o que acontece
  • Relatórios consolidados customizados
  • Dados agregados por ativos, classe e moedas
  • Relatórios com cenário macroeconômico da Rosenberg Associados
4. Trabalho personalizado
  • Visão macroeconômica e gestão ativa
  • Construção de carteiras locais e internacionais
  • Constituição e gestão de fundos e estruturas
5. Serviços
  • Serviços bancários, advocatícios e contábeis
  • Administração fiduciária, controladoria e custódia
  • Execução de ordens e negociação de custos
6. Cuidar do que é seu
  • Governança Familiar e criação de estrutura de tomada de decisões
  • Reuniões familiares
  • Reuniões mensais e auditoria de contas
fundo data dia mês ano ano cdi valor
Rosenberg Macro IE FIM CP 21/09/2017 0,29% 2,56% 12,75% 162,90% 1,3467103

Para uma gestão mais transparente e confiável, acompanhe aqui nossas práticas e políticas.

Os princípios, conceitos e valores que orientam a ética de conduta de sócios, funcionários e colaboradores envolvidos nas atividades da Rosenberg Investimentos.

Código de Ética e Conduta

Declaração de Rateio

Manual de Compliance

Política de Exercício de Direito de Voto

Política de Investimentos Pessoais

Política de Gestão de Riscos

Formulário de Referência

Periodicidade: mensal ou em situações extraordinárias, o Comitê se reúne mediante a convocação de qualquer dos seus membros;

O que faz: é responsável por definir as políticas e os procedimentos de riscos de mercado, operacional e de liquidez, aplicáveis às Carteiras sob gestão, além da deliberação sobre as diretrizes, estratégias e limites para tomada de riscos.

Periodicidade: semanal com extraordinários diários;

Análise top down: discute-se detalhadamente o cenário nacional e internacional até chegarmos no impacto para as carteiras e eventuais alterações de posição.

Periodicidade: mensal;

O que faz: avalia novas emissões e produtos de investimento, com base em análise de crédito, rating, taxas de retorno, qualidade da carteira, índices de perdas esperadas. Também analisa e avalia os limites de crédito estabelecidos para cada carteira e fundo.

Periodicidade: mensal;

O que faz: discute detalhadamente a conjuntura econômica e a construção de cenários para projeções macroeconômicas. Para isso, utiliza os serviços de consultoria da Rosenberg Associados (projeção dos principais índices de mercado).

Periodicidade: semestral ou sempre que for convocado por qualquer de seus membros ou por qualquer Diretor da Rosenberg Investimentos;

O que faz: é responsável por definir e verificar o cumprimento das políticas de controles internos. Participa também do estudo de viabilidade de novos produtos ou serviços a serem prestados, colaborando para a identificação e mitigação de riscos do produto.

  • Diretor e Sócio Fundador da Rosenberg Partners desde 2001 e da Rosenberg Associados desde 1994;
  • Assessor do Conselho de diversas instituições financeiras, entre elas Citibank, Itaú-Unibanco, Banco do Brasil, Deutsche Bank, Safra, BBVA, PanAmericano, Banco Votorantim, Banco Noroeste, BNP Paribas, Chemical Bank, Chase Bank e Lloyds Bank;
  • Assessorou o Governo brasileiro em questões políticas nos últimos sete mandatos presidenciais;
  • Membro do Conselho Consultivo da Nestlé Brasil de 1989 até 2009;
  • Cofundador e Sócio da Linear Investimentos entre 1993 e 1999;
  • Superintendente do IPEA de 1979 até 1983;
  • Bacharel em Economia na Universidade de São Paulo com Ph.D. na Vanderbilt University. Foi professor de economia da FGV, UnB e ITA.
  • Diretor e Sócio Fundador da Rosenberg Partners desde 2001;
  • Assessor do Conselho das Lojas Pernambucanas desde 2014;
  • Membro do Conselho de diversas empresas, como Internacional Restaurantes do Brasil (IRB), ClearSale e TeleHelp;
  • Cofundador e Sócio da Linear Investimentos entre 1993 e 1999;
  • Gestor de fundos de terceiros do Banco Noroeste, responsável pela área internacional da Divisão de Mercados de Capitais do Banco Francês e Brasileiro (BFB);
  • Diretor-Executivo do Banco Fibra;
  • Mais de 28 anos de experiência no mercado financeiro;
  • Bacharelado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo (USP).
  • Sócio e diretor da Rosenberg Investimentos desde 2013;
  • Diretor comercial da Linear Investimentos;
  • Diretor estatutário do Banco Fator e da Fator Corretora por oito anos, responsável pelas áreas de private banking e de pessoa física;
  • Conselheiro da ANCOR de 2005 a 2006;
  • Fez parte das comissões de Ética, Fundos de Investimentos e Private Banking na ANBIMA;
  • Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie, com curso de extensão pela FGV-PEC e certificação de planejador financeiro pelo IBCPF.
  • Portfolio Manager e Sócio da Rosenberg Investimentos desde 2014;
  • Trader Internacional na tesouraria do banco BTG Pactual de 2007 a 2014;
  • Analista de mercados emergentes na BlackRock em Nova Iorque;
  • Sócio da Linear Investimentos;
  • Ph.D. em Economia pela Universidade de Chicago.
  • Sócio da Rosenberg Investimentos desde 2016;
  • Diretor estatutário no Banco Fibra S.A, atuou por 10 anos, foi responsável pela área de Instituições Financeiras e Diretor de relações com Investidores da Fibra Securitizadora de Créditos Imobiliários;
  • Foi controller do International Corporate Finance – Latim América do Banque Nationale de Paris – BNP;
  • Atuou por 8 anos no Banco Icatu S.A, passando por várias áreas do banco, dentre elas Mesa Proprietária e Gestão de Fundos;
  • Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes (RJ) e Pós-graduado em Derivativos pela BM&F, Módulos de elementos de Renda Fixa, Avaliação de Contratos de Opções, Estimação de Volatilidade, Opções de Taxas de Juros e Risk Management.
selo_publicidade_fundos_por_4ccomo-investir